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财富管理业务本质在于通过各类产品帮助客户完成资产配置的过程

发展财富管理业务离不开金融科技的支持,中小券商需要高度重视IT技术在经纪业务转型中的作用。金融科技在财富管理方面的应用有多方面,初级应用是建立财富管理平台为投顾提供投资策略、客户关系管理、资产托管和资产组合管理等财富管理解决方案;高级应用是通过智能投顾将资产配置过程进行智能化管理,智能投顾可以对客户的风险偏好、风险承受能力进行数据评估,进而通过智能算法计算和筛选出适合客户投资风格的产品组合。

2019年08月05日

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